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打响脊柱健康保卫战 —— 颈腰椎疾病诊疗服务市场的投资机会探讨
 投资部           2020-04-23 13:27:00
根据数据显示,颈、腰椎疾病已经成为中国人最主要的疾病负担之一。特别是近10年来,长时间伏案、低头使用手机和电脑的工作和生活方式,潜在病患人数不仅仅在不断扩大,且呈现快速年轻化的趋势。相对的,当前能够为相关病患提供专业诊疗服务的机构非常少,市场鱼龙混杂,病患需求远远得不到满足。在这供需不匹配当中,为脊椎病这一细分领域的专科连锁诊所提供了良好的发展机会,值得我们关注和探讨。

 

 

一.颈腰疾病诊疗需求旺盛

 

颈、腰椎疾病是最为常见的脊椎病,指由于脊椎的骨质、椎间盘、肌肉或韧带发生改变,刺激脊髓及脊神经,造成部位酸痛、头疼、晕眩等各类不适症状,症状严重者甚至会导致瘫痪或者死亡。

 

资料来源:公开资料、创璟资本整理

 

根据多组公开报道的数据,我国颈椎、腰椎疾病的发病率在不同地区位于10%-20%左右,全国潜在病患人群超2亿人。并且,根据《中国疾病负担报告》显示,颈、腰椎疾病是造成国人健康寿命损失的首要疾病之一。不论是从病患人群规模、还是从诊疗的迫切性而言,颈、腰椎等脊椎疾病的都成为严重的公共卫生问题之一,诊疗需求亟待满足。

 

资料来源:《中国疾病负担报告》、创璟资本整理

 

同时,过往以中老年为主的病患结构正在快速改变,中国脊椎疾病的高发年龄在不断下移,年轻化的趋势明显。过往,脊椎病常见发病病因以退行性病变为主,病患多数为中老年人。但近年由于生活、工作方式的改变,长时间的看电脑、伏案工作、低头看手机等习惯使得慢性劳损成为最主要的发病病因之一,该部分群体以年轻人为主。以最常见的颈椎病为例,根据数据统计,上世纪80年代我国颈椎病高发年龄为55岁,而至2020年快速下降至39岁;并且,对比1996年和2016年数据,30岁以下人群的颈椎病发病率也呈现明显升高的态势。而根据中国医师协会最新调查,21-40岁人群已经取代50岁以上人群,成为颈肩腰疾病的最高发群体。

 

资料来源:中国医师协会调查、创璟资本整理

 

 

二.专业且便捷的诊疗服务供给有限

 

脊椎疾病虽然发病率高,但绝大多数病患都能够在发病早期通过自觉改变生活习惯、运动康复等非手术的手段来逆转病情。可是,这一自我调整的过程是逆人性的,就如同其他慢性病一样,能够严格自我管控实现康复的患者少之又少。因此,病患最终只能寻求专业医疗服务的帮助。

根据临床指南显示,针对颈椎、腰椎等疾病,主要有手术和非手术两大类治疗手段。非手术手段主要包括牵引疗法、手法按摩、运动治疗、矫形支具应用、物理因子治疗等,主要针对的是中青年、症状较轻的病患,通过持续性的外力矫正来使原先发生形变的脊椎慢慢恢复正常。而手术疗法主要针对中老年或症状严重的患者,包括对压迫组织的移除、植入固定物进行组织重塑、椎间融合术等多种手段,对病人损伤大,不到万不得已尽量避免使用。

即便患者难以自我控制病情,在症状早期也能通过非手术治疗使脊椎恢复健康。但多数病患在处理颈、腰椎疾病上,不仅仅不自我管控,也不寻求医疗诊治服务,而是任由病情发展,放之任之,直到严重影响生活后才会寻求医疗帮助,此时往往只剩下手术这一治疗方式可选。究其原因,一方面是由于慢性劳损引起的脊椎疾病病情发展缓慢,短期内难以酿成重大后果,患者警惕性低;另一方面则是由于现有的脊椎病诊疗服务供给较为落后,治疗效率低,更进一步降低了患者诊治的意愿。

我们可以将相关的诊疗机构分成3大类,包括医院、中医诊所、非专业按摩店,三类机构的优缺点都十分明显,均无法满足当前年轻化病患群体的需求,这是脊椎疾病初期诊治率过低的主因之一。首先,医院的专业程度最高,但其主要面向于中老年及症状严重的病患,更专精于提供手术治疗。对于非手术治疗,虽然也有相关服务,但国内医院挂号就医效率低、人多嘈杂体验差,使得原先病患就难以坚持的持续性治疗更难持续,治疗效果得不到保证。其次,中医诊所在一定程度上能够保证治疗手法的专业性,但传统中医手法缺乏量化手段,使得患者无法直观的判断疗效,且中医疗法一定程度上对年轻群体缺乏足够的吸引力。最后,年轻群体最常选择的非专业性按摩店,虽然环境好、体验佳,但其治疗手段非专业化,基本可以说没有治疗效果,并且安全性堪忧,按摩店按摩致死、致残的案例屡见不鲜。

 

创璟资本整理

 

针对当前以20岁-40岁、以白领职业为主体的颈腰椎疾病患者人群,其不仅仅要求治疗的有效性,而且对治疗环境、效率等都有很高的要求,现有的诊疗机构都难以满足这些需求。同时,由于患病人群的变化,其致病病因改变导致治疗手段、手法也需要做相应的改变,目前这三类传统的服务机构应变的速度都较为缓慢。

 

 

三.专业、连锁化的门诊的投资机会

 

庞大的病患群体和其未被满足的需求,为脊柱疾病诊疗、康复、保健这一细分领域赛道奠定了发展的基础。可以预见的是,为上述占病患主体的年轻白领人群设计,专注于脊椎病领域,连锁化、标准化的基层门诊形式,是最能够满足这些潜在需求的诊疗方式。

首先,治疗的专业性和针对性是发展的前提。这不仅仅要求治疗手段要有明确的医学依据,还应考虑到年轻病患的特殊情况,对治疗、干预手法进行改变和升级。同时考虑到年轻群体的偏好,可以将近年来涌现的美式整脊、澳大利亚Maitland、德国MTT、日本按摩等各种新的手法技术与传统中医手法按摩结合在一起,以吸引病患。此外,可以进一步利用新设备,提供可以量化评估治疗效果的手段,以此对病患形成正向激励,促进其保持治疗的持续性,进入良性循环。

其次,应将业态定位为与大型医院互为补充的基层门诊形式。如前所说,医院更擅长于为中老年、病情严重的患者提供手术治疗,其由于可及性差、耗时长且环境较差,不适合提供需要保证治疗频繁性、持续性的非手术治疗手段。因此,建立在便利性、可及性和优质服务等优势基础上的连锁门诊,非常适合补充医院对于非手术治疗的空白,能够形成有效的差异化优势。

第三,提供的核心服务应确保能够实现标准化,并且有可以复制的基础,这是所有医疗服务连锁化经营的前提。幸运的是,脊柱病这一细分领域有比较强连锁化基础。一方面,脊柱疾病的非手术治疗手段门槛较低,医生培训难度不大,且供给量充足,医院骨科、脊柱外科、中医推拿科、疼痛科等多个科室的医生及护工,只要数年的工作经验都能够承担此类工作。另一方面,非手术治疗不仅仅依靠手法干预,还有非常多的可选器械、设备,能够替代医生部分工作,这使得标准化和连锁扩张更加容易一些。

 

图片来源:公开网络、创璟资本整理

 

可以看到的是,近年已经有不少类似的机构诞生,例如颈医卫、脊近完美、中康美复等初具规模的新式脊椎诊疗、保养连锁诊所,其市场定位、服务内容、经营方式符合我们所说的上述特征,均已经开始进入扩张阶段。

资料来源:公开资料、创璟资本整理

 

虽然该细分领域进行连锁化诊所经营的基础条件优秀且诞生了不少优秀的创业机构,但可见的仍有较多问题需要解决。一方面,由于治疗过程以医师的推拿、手法干预为主,按摩干预手法因人而异,服务难以形成一致性的标准,标准化程度存在上限。虽然能够加入器械、设备辅助,但当前主流的干预手法中,器械、设备参与的比重并不高。这意味着,为了保证治疗的一致性,患者会尽可能选择同一个医生,对其依赖度较高,容易形成以医师为核心而非以门诊品牌为核心的忠诚度。更进一步,医师独立执业的难度和门槛较低一定程度上存在医生累积病人后离职独立执业的可能。需要考虑在治疗技术、治疗流程、利益分享等制度上进行特别设置,以降低核心医师离开并独立执业的可能性。另一方面,市场上充斥着大量非专业的足疗、按摩机构,甚至有不少打着医学的旗号,使得市场竞争进入无序状态。作为新兴的专业门诊,如何通过营销将自身与这些低端按摩机构区分开来,并能建立起持续、稳定的获客体系,将成为门诊面临的最难问题。但总体而言,虽然还有较多问题待解决,市场基础条件相对优越,这仍然是个等待开发的新兴市场,存在非常好的机会,值得保持观察。

 

 

参考文献:

1.中华外科杂志编辑部. 颈椎病的分型、诊断及非手术治疗专家共识(2018)[J]. 中华外科杂志, 2018, 56(6):401-402.

2.安徽省颈椎病分级诊疗指南[J]. 安徽医学, 2017, 38(9).

3.Martin, Brook I. Expenditures and Health Status Among Adults With Back and Neck Problems[J]. JAMA, 2008, 299(6):656.

4.Hartsell B . Chiropractic Care[M]. Springer US, 2004.







 

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