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广州VS深圳,竞争还是互补? ── 中恒星光城市探寻系列(5)
 中恒星光REF组          2017-10-23

 


广东,名由岭南东道、广南东路演变而来,简称“粤”,省会广州,位于南岭以南,南海之滨,与香港、澳门、广西、湖南、江西及福建接壤,与海南隔海相望。下辖21个地级市(其中2个副省级城市:广州、深圳),119个县级行政区,是中国历史上商品性农业最早发展的地区之一,也是中国最早出现资本主义生产方式的省份之一。截止2015年,广东省是中国第一经济大省、第一人口大省。


广东省的经济和收入水平强
2016年广东省与相邻省份、经济强省经济总量对比来看,广东省GDP总量显著高于临省福建、江西、湖南、广西、湖北,明显高于经济强省浙江,略高于江苏;广东省人均GDP显著高于临省江西、湖南、广西、湖北,略低于福建,低于经济强省浙江、江苏。

资料来源:各省2016国民经济和社会发展统计公报中恒星光整理


收入方面,广东省可支配收入整体高于福建、江西、湖南、广西、湖北,其中广东省农村居民可支配收入低于福建省水平,且农村居民可支配收入与其他省份差距明显小于城镇居民可支配收入差距水平;广东省可支配收入整体低于浙江、江苏,农村、城镇居民可支配收入差距大体相当。

资料来源:各省2016国民经济和社会发展统计公报(湖北数据未出)、中恒星光整理


广州、深圳是珠三角的双核心城市
2015年泛珠三角地区各市GDP情况来看,广州、深圳GDP总量居前2名,高于第3佛山1倍多,核心地位突出;从人均GDP情况看,广州、深圳、珠海居前列。(深圳常住人口数据高度失真)

数据来源:各城市2016年国民经济与社会发展统计公报、中恒星光整理


对比国内主要城市,广州、深圳GDP总量分列三、四,略低于北京、上海,高于其他主要经济强市;人均GDP方面广州独步中国(尽管数据上深圳全国最高,但是考虑实际常住人口在1800万左右,人均GDP和其他城市指标相近)。

数据来源:各城市2016年国民经济与社会发展统计公报、中恒星光整理


从GDP增速方面看,成都、重庆、深圳、上海、杭州增速较快,其中深圳GDP增速高于11%;广州、北京次之,其中广州GDP增速略高于8%。

数据来源:各城市2016年国民经济与社会发展统计公报、中恒星光整理


从固定资产投资情况来看,2016年广州、深圳固定资产投资占GDP的比值分别为29%、20%,低于天津、重庆、成都、南京、杭州。杭州市房地产投资占比较高。

数据来源:各市2016年国民经济与社会发展统计公报(深圳无房地产数据)中恒星光整理

 
深圳的外来人口吸附力巨大
广东省为我国常住人口第一大省、人口流入大省,全省常住户籍人口比为1.2。广东全省人口净流入城市除汕头市均为珠三角城市,其中东莞市人口吸纳能力最强常住户籍人口比为1.45,肇庆市是唯一人口流出的珠三角城市。广东省内12个城市人口流出,根据《中国流动人口报告2016》推测,该部分流出人口主要流向省内珠三角城市。
根据高德地图2017春运大数据:广东省深圳市、东莞市、中山市、佛山市、广州市5个市分别居迁出人口TOP5;广东省茂名市居迁入人口第三,和上表数据相印证。根据微信发布的2017春运大数据:2017年微信用户跨省流出线路TOP,可推测广东外省迁入人口主要来自广西、湖南、江西。

资料来源::高德地图2017年春运大数据;微信2017年春运大数据

资料来源:2015年广东省统计年鉴

资料来源:2015年广东省统计年鉴


从人口数据来看:2016年广州常住人口1350万人。常住户籍人口比1.58高于全省,人口自然增长率自2003年以来稳步上升,人口自然增长率1.194%显著高于全国平均水平0.496%,人口死亡率略低于全国水平。人口结构整体合理且富有活力。

资料来源:choic、中恒星光整理


2016年深圳常住人口1137万人。常住户籍人口比3.08显著高于全省,人口自然增长率自2003年以来稳步上升,人口自然增长率1.836%是全国平均水平的3.7倍,人口死亡率0.128%不到全国平均水平的1/5。结合深圳的医疗、卫生资源,上述人口情况主要是由于深圳人口结构导致的,深圳人口主要由壮年组成。

资料来源:choice、中恒星光整理


对比广州、深圳不同年龄段人口组成情况可看出,广州人口构成健康,人口可依靠内生增长和外来人口补充;深圳人口构成呈现明显的移民城市特征,人口结构倒挂严重。

 
深圳上市公司数量占全省近半
广州、深圳产业结构均为“三二一”,其中广州第二产业占比低于深圳,第三产业占比数值较高,符合一线城市的发展阶段,相比之下深圳第二产业占比数值较高,符合深圳产业特色。

数据来源:choice广州2016年国民经济与社会发展统计公报中恒星光整理

数据来源:choice、深圳2016年国民经济与社会发展统计公报、中恒星光整理


从上市公司数量来看,2017年的广东省全省共有532家A股上市公司。深圳上市公司262家占全省49%,省会广州上市公司数量占全省16%。

 

数据来源:choice、深圳2016年国民经济与社会发展统计公报、中恒星光整理

 
广州教育资源显著好于其他省他城市
从教育资源来看,广州普通高等院校数量、一本高校数量、普通中学、小学均全省范围占据绝对领先优势;结合深圳庞大的常住人口基数,深圳教育资源匮乏。其中高等院校方面:广东4所“211”大学均在广州市;深圳市只拥有1所一本院校深圳大学,清华、北大、哈工大研究生院。


资料来源:广东省统计年鉴2015、教育部、中恒星光整理


从普通中学学生资源来看,1999-2015年广州在校学生数量总体稳定,2008年起缓慢下降,考虑小学在校学生数2011年起开始上扬,未来可能增加;深圳普通高中在校学生数量和小学在校学生数量走势不相符。
从小学学生资源来看,广州小学生在校学生数和广州市人口自然增长率变化相符合,近年呈上扬趋势;深圳小学生在校学生数量呈上升趋势,自2009年增速不断增加。
从幼儿园学生资源来看,广州、深圳幼儿园在校学生数呈增长态势去,并且深圳幼儿园学生数量和广州幼儿园学生数量差距在迅速缩小,反映出深圳更高的人口自然增长率。
上述数据侧面反映出大量务工者选择小孩小学-初中在深圳就读,高中迁回老家就读的现实情况。
从高校学生资源来看,1999年广州在校大学生迅速增加至2015年超100万人,其中大量职业院校毕业生;深圳高校资源较少,从1999年-2015年深圳在校大学生增长缓慢至2015年10万。

资料来源:广东省统计年鉴2015、教育部、中恒星光整理


专科医院或成为深圳未来行业
从医疗资源来看,2015年广州医院、三甲医院数和每万人床位数均在省内居第一,省会优势明显。其中深圳除医院数居全省第二,三甲医院、每万人床位数均表现一般,结合深圳市常住人口数量,医疗资源匮乏。

资料来源:广东省统计年鉴2015、中恒星光整理


深圳疗养院、专科医院、妇幼保健医院数量很少,上文提到深圳是移民城市,目前人口结构倒挂,未来可能存在较早一批移民集中变老的巨大养老问题,结合深圳目前也鼓励社会资本参与养老和深圳民生部门统计数据(深圳老年人学历普片较高——购买力强)未来深圳养老市场也有一定潜力可与地产上市公司合作。

资料来源:广东省统计年鉴2015、中恒星光整理

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