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教育装备制造行业之 ── 录播行业 ── 中恒星光产业洞见系列(40)
 中恒星光股权投资          2018-02-26


录播系统
“录播”顾名思义,录制和播放。是指对课程或者某些特定场景的全过程记录与播放。而现在的“录播系统”指的是能将现场的视频信号、音频信号进行同步整合录制,并生成标准化的流媒体文件的一体化自动设备。与传统人工“录播”相比,自动化录播系统省去了摄像、灯光、导播等人员,达到了精简成本的目的。
目前,自动化录播系统具有同步录制、实时直播、后期点播、全高清画质、智能跟踪、智能导播的特点。自动化已经可以实现通过智能视频分析的方法实现跟踪拍摄,不需要借助红外定位等其他设备,无需任何操作的全自动、智能化录播。 

教育录播系统与医疗录播系统


在应用范围上,教育、司法、企业、医疗、体育等专业场景均有录播系统的需求。


近年来,录播系统在教育教学领域的应用模式探索成为核心焦点,各地录播教室的采购数量明显增长,用户涉及各级高校、职校和普通中小学等。以地方教育局为采购主体的订单
,以及100个录播教室以上的大单开始出现。部分省市校(校配录播教室),甚至班(班通录播)的计划开始提出。 
我国的高等教育和基础教育普遍存在着优质教育资源匮乏、整合共享不足的问题,地区与地区之间、学校与学校之间教育资源分配不均衡的现象普遍存在,教育录播是目前解决我国教育资源不均衡问题的最便捷方式之一,是实现教育现代化、创新教学模式、提高教育质量比较好的解决方案。
具体来看,教育录播系统能实现各教室之间学生与老师、学生与学生之间的现场互动、沟通,并将教室内现场教学的实况,包括教师的概念讲解、实验演示,学生的举手发言、动手实践等细节在高清录播系统以及跟踪拍摄技术和全自动导播切换技术的支持下自动录制存储,同时可将视频直接传送到校园网多媒体服务器,从而实现课堂教学实况现场互动、远程观看和点播。在学校等教育机构建立多媒体数字化录播教室是实现教育信息化的重要手段,公司教育智慧录播整体应用方案是多媒体数字化录播教室的重要组成部分。


未来,随着信息技术与网络技术的飞速发展,录播系统在政府部门、卫生和政法系统的作用将逐渐凸显。

教育录播市场发展历史
源自高校需求:“录播”的最早起源于高校的需求,全名为“精品课录播教室”,教育部对每所高校有每年提交精品课程的要求,所以在2000年前后,市场上率先由“上海卓越”推出了第一款针对高校需求的录播产品。由于当时技术的限制,没有跟踪方案,教师的走动,学生起立回答问题,只能是靠多机位的摄像机进行切换。
随着高校市场对录播需求的不断增加,一些做教育信息化的厂家也纷纷加入到录播这个行列,这些厂家吸取了当时产品的不足之处,采取了空间网格的探测技术,并获得国家专利。此技术的应用,大大缩小了教室内摄像机的数量,带来的就是用户成本上的降低。包括对声音的处理,设计了自动调音台+吊麦的方式,使声音的品质得到了极大的提升,后来被作为行业标准一直沿用至今。


目前高校的录播教室以系为采购单位,每所高校的需求量依然很大,甚至出现了高校每间教室都要做成录播教室的趋势。以集中控制,集中管理为运营方式的分布式录播产品更适合于每间教室装备录播的解决方案,目前该系列产品仍处于起步阶段。

逐渐渗透普教:正当录播教室建设在高校风起云涌之时,普教的一些对信息化比较敏感的学校领导们也意识到录播对教学,教研的作用。比如北京四中等各地诸多名校,不惜花大价钱采购并使用了录播,成为普教内第一个吃螃蟹的人群。普教开始采购录播教室的初衷并非是录制精品课,而是替代早期的一款叫做“微格教室”的产品,作用是为提高教师教学水平,可以做教学反思,课后教研等。

普教需求高增长:2010年以来,普教市场对录播的需求持续走高,而且有些需求超乎厂家想像,比如高清摄像机的需求,似乎一夜之间蜂拥而来,以前的标清产品很快无人问津。

从地域上看,不论是经济发达地区还是经济欠发达地区,基本上都有需求,而且是以电教馆,信息中心或装备中心组织的政府集中采购居多。
目前大多数还是以每校一间录播教室为主,但是以年级为单位的大批量采购行为已初现端倪。

录播市场与竞争情况
根据现有数据来看,发达地区中小学能保证一所学校一间精品录播教室的比例目前大约为40-50%;偏远地区近20万所中小学录播教室的应用还非常低;高校对录播系统的需求也在逐渐扩展和增加。而在政策引导下,录播系统的普及程度还将更加广泛,从每个学校一到两间精品录播教室的建议要求,到现在每个学校每个教室都需配备可使用的录播设备的硬性要求,总体市场潜力还大有可发掘的空间。
面对广阔的市场前景,市场竞争也在不断加剧,目前录播行业从业公司已超过 2,000家,而这一数字在一年以前,还要多一倍。除了像翰博尔、锐取、奥威亚、中庆、快捷等传统企业在积极投入外,还有如鸿合、华为等企业的跨界布局,科达等监控及视频会议厂商升级转型,以及文香这样的新兴企业高调抢滩。录播市场百家争鸣,可以认为相互处在“尚可望其项背”的水平之内,都有成为巨头的机会。在市场规模迅速扩张的同时,市场门槛也在迅速提高。
从市场容量上来看,录播市场还大有可为,至少从目前来看,录播设备还没有成为像投影机交互智能平板一样成为学校普遍意义上的标配,可以预测,录播市场将是未来2-3年乃至“十三五”期间中国教育信息化发展的主要阵地。



 


产业链情况

 


上游Sony、舜宇等毛利较高,约40%-60%;中游硬件制造组装毛利较低,约30%;下游系统集成毛利较高,约65%。

录播行业主要企业
北京中庆
北京中庆现代技术股份有限公司成立于2001年4月,注册资本3,750万元,公司是一家主要从事教育信息化技术设备的研发、生产和销售的高新技术企业,公司致力于为全国大、中小学提供信息化产品与解决方案。

广州奥威亚
奥威亚成立于2005年1月,是一家专注于教育信息化产品研发、制造、销售及互联网教育信息服务的高科技企业,是教育智慧录播系统整体应用解决方案的专业提供商。公司目前主要生产、销售教育视频录播系统与网络教育视频平台,为区域与学校教育信息化提供教育视频领域的解决方案。公司目前拥有员工近400人,总部设在广州,在全国31个省市设有办事处。

深圳锐取
深圳锐取信息技术股份有限公司成立于2003年1月,注册资本3,000万元,是一家多媒体录播产品和技术服务提供商,公司致力于满足用户在教育、会议、医疗等各种场景下多媒体信息的传输、记录与分享的需求,为教育信息化、多媒体会议、可视化医疗等领域客户提供多媒体录播系统及技术服务。

北京翰博尔
北京翰博尔信息技术股份有限公司成立于2003年1月,注册资本 3,000 万元,公司是一家主要面向教育音视频领域提供软件开发及产品制造的高科技企业。

未来行业技术发展方向
弱化技术指标,提高用户体验
从创新的角度来说,整个录播行业的创新技术有些舍本逐末、买椟还珠。录播厂商只是一味的强调多机位、自动切换或者一些无关紧要的应用,甚至还有那种只有大场景录制中才有的摇移跟踪技术。很多的创新,只是迎合了采购环节的控标,而忽略了用户的实际应用。
重技术、轻体验是中国各行各业研发公司的通病。录播产品面向的是大众的教师,很多是非专业的信息化教师,录播行业很少顾及这些大量的非专业人士的实际情况,将大量的专业应用、专业术语、专业设计拼凑一起,无端的造成用户的应用障碍。
录播行业进入门槛较低,本身也不具备壁垒性核心技术,作为研发的厂商,更应该在用户的实际体验、行为习惯上多下功夫,让用户畅通无阻、无师自通,才是产品技术大规模推广、普遍性使用的基础,也是普及教育信息化的核心。

高清化、普及化、集成化
随着录播行业的进一步普及和学校对录播系统的依赖,研发生产出适合未来教育的录播系统也是目前实现教育信息化的头等大事之一,对于未来录播行业的发展,高清化,普惠化,集成化无疑是录播系统最大的发展趋势。
高清化:高清已经成为视频行业的标配。在视频行业高清进入普及化的同时,高清化也同步进入教育领域。高清视频能够带给学生更加清晰直观的感受也能够让后排的学生看的清清楚楚,对于提高学生的学习效率,高清化则是关键性的因素。
普及化:录播系统已经不再是一线城市的专用品。随着国家教育信息化政策的推进和录播系统市场规模的不断扩大,录播将会普及到各个地方的学校,普及当地学生和老师。同时,随着录播系统得到更广的普及录播系统的价格必然会下降,以满足教育的需求。
集成化:因为录播系统功能肯定不能一成不变,不然定会遭到淘汰,未来的录播系统将会集各种功能于一身,这样一来教室内设备就能降到最少,教师上课只有电脑需要操作,可大大调高教学效率。

直播化、云端化
除了传统学校应用之外,录播系统将在现在各直播平台拥有更广阔的市场。而现在的直播平台所采用的录像系统均较为简易,与电视台技术存在天壤之别。在可预见的将来,C端的直播播主很难像电视台一样用大量摄影师、灯光师、导播来实现电视台一样的直播效果,而随着技术的提高、网速的加快与成本的降低,自动化设备将成为直播播主的必然选择。
随着市场的逐渐成熟,录播系统的直播化与云端化也将会是录播系统未来的主要发展方向。

行业机遇
潜在市场广阔:录播教室普及率仍然较低,短期看有横向(安装学校增多)与纵向(已经安装的学校增加教室)的需求;中期看,其他行业直播与录播需求市场逐渐培育,新的市场会产生;长期看,随着技术的提高,网速的加快,价格的降低,企业与个人部门的市场将非常广阔。

行业集中度提高:录播设备行业壁垒逐渐体现,随着市场逐渐扩大,小公司由于渠道有限,逐渐丧失全国布局的能力,大公司将拥有更多的技术投入与渠道优势,取得超过行业增速的增长。

业务模式清晰,且为市场接受:以教育设备制造来说,校园卡制作、教育信息化设备等就产生了数家上市公司。录播设备制造行业业务模式清晰,收入现金流与盈利都还较为稳定,行业发展可期。

 

 

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