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工业机器人产业的春天 — 中恒星光产业洞见系列(24)
 中恒星光RDDM组          2017-06-19


引言:
国际机器人联合会IFR发布的报告预测2016年全球工业机器人销量将继续保持高速增长,全球工业机器人总销量将达29万台,同比增长14%,其中中国工业机器人销量9万台,同比增长31%。
回顾过去几年的中国市场,不难发现,工业机器人的销量增速一直非常令人振奋。2013年中国就成为了全球工业机器人增长最快的也是最大的市场,2015年中国工业机器人销量达68600台,增速达20%,总销量超过了整个欧洲市场。

工业机器人销量速增背后的原因
在工业机器人进入如此高速发展的现象的后面,我们认为经济因素是最主要的驱动力。

● 经济因素:驱动力
1)人工成本上升:制造业工资的不断增长随着我国人口老龄化加速,适龄劳动力减少,劳动力成本不断上升。自2011年起,15-64岁人口占总人口比例首次出现下降,适龄劳动力人口已进入负增长阶段。

 

数据来源:国家统计局,中恒星光整理


与此同时,制造业劳动力成本持续上升,最近十年,制造业平均工资复合增长率已近13%。截至到2016年,制造业年平均收入已达59470元。

 

数据来源:国家统计局,中恒星光整理


2)机器人成本下降:
与不断攀升的人工成本相对比,是机器人成本最近几年连续下降。最近两年更是以超过5%的速度下降。根据国际机器人联合会公布数据可得:

数据来源:IFR,中恒星光整理


3)人机成本比较:
截至2015年,全球工业机器人均价已降到约30万元/台,而国内制造业人均工资在5.5万元/年,一台焊接机械手可替代2-3名熟练工,以及考虑到企业还负担人工的社保企业统筹部分,一台焊接机械手的投资成本不足2年即可收回。并且在中国市场,核心零部件逐步国产化,价格下降速度将快于全球市场。经验表明,如投资回报期在1-1.5年,工业机器人的需求量很快就会上升。所以,国内人工成本的上涨,工业机器人成本的降低,促使了制造企业选择工业机器人替代人工来从事大规模和重复性劳动,加速推进了工业机器人的应用。

● 产业升级:产业结构升级是大背景
就全球分工来看,中国产业经济支柱的制造业处于“微笑曲线”的低附加值部分,随着土地成本、人力成本提高,国内在劳动力密集行业的竞争优势已被削弱。停留在“微笑曲线”的底部,并非中国制造业的长久之计,升级已是刻不容缓。而且,伴随美国“制造业回归”,欧洲“再工业化”及日本“产业复兴计划”,发达国家不约而同重回制造业,给中国带来提升的压力。要想打破困境,制造业必须转型升级,工业机器人及智能制造装备提高了劳动效率,还提高了产品质量的稳定性,生产工具的改进迫在眉睫。


● 
国家支持:积极的政策是行业发展的加速器
我国高度重视高端装备制造业的发展,不断出台新的支持政策,推动关键核心技术的研发和工业机器人产业化实施。2012 年4 月,科技部出台《智能制造科技发展“十二五”专项规划》和《服务机器人科技发展“十二五”专项规划》,提出“十二五”期间将重点培育发展工业和服务机器人新兴产业,并明确支持工业机器人行业发展,包括攻克工业机器人本体、精密减速器、伺服驱动器和电机、控制器等核心部件的技术,自主研发工业机器人工程化产品,实现工业机器人及其核心部件的技术突破和产业化。并且,财政部公示了智能制造装备项目拟支持单位名单,共有64个项目入围。2015年政府工作报告更是提出《中国制造2025》,坚持创新驱动、智能转型、强化基础、绿色发展,加快从“制造大国”转向“制造强国”。
在国家政策的指引下,部分地方政府也纷纷出台相关政策,致力于打造当地机器人产业,如上海、常州、徐州、昆山、青岛、唐山等地相继投资建立了机器产业园或基地。其中,上海已将机器人产业作为高端装备智能制造的重要专项来大力发展,并在宝山区建立了机器人产业园,园区以建设装备制造产业技术创新引领示范区为目标,经过多年的发展,园区产业规模不断扩大,其中工业机器人、医疗制造机器人、安全防卫机器人、教育服务机器人等行业均有显著突破。
所以,经济因素是目前工业机器人高速发展的驱动力,制造业转型升级的要求是工业机器人发展的产业背景,国家的政策支持是一股强有力的催化剂。


工业机器人之我国国情
1) 我国工业机器人渗透率较低
根据IFR报告显示,2015年全球工业机器人平均使用密度在每一万制造业工人有69台机器。其中,韩国密度最高,达531。日本工业机器人使用密度在305,德国为301台,而中国在2015年为止,达到49台,几乎10倍落后于其他发达国家,也落后于全球平均水平。

2) 外资品牌集中占据汽车行业
从工业机器人下游应用领域看,全球范围内,2015年汽车行业占工业机器人总销量的38%,同比增长4%,达到97500台。2010年至2014年间,汽车行业年平均复合增长率达到了20%。电子行业占据25%的市场份额,2015年同比增速41%,销量达64600台。排在市场第三位的是金属制造业,占据12%的市场份额,同比增速39%,总销量29450台。
从国内应用的行业来看,汽车行业被外资占据了96%的市场份额,外资品牌集中度最高。其次,金属制造、食品及电子行业分别占据了76%、65%及55%的市场份额。

 数据来源:CRIA,中恒星光整理


3)中高端应用领域外资优势明显
从应用领域看,外资品牌在洁净、装配领域分别占比在83%、78%、45%。国产品牌在涂层和胶封领域占比较高,达55%的市场份额。然而在焊接领域,几乎被外资垄断,国产品牌仅占6%。

数据来源:CRIA,中恒星光整理

综合来看,我国工业机器人使用密度低于世界平均水平,预示着我国工业机器人行业还有大幅增长的空间。而国产工业机器人应用的领域较为低端,表明我国工业机器人发展基础略薄弱。


未来已来,如何应对
工业机器人的市场爆发已来,而国内企业在中高端领域的技术还难以全方位比拼外资品牌,在这种情况下,该如何应对才能牢牢抓住行业机会?
橡胶、塑料制造、金属制造及食品制造行业,总产值也已超过汽车整车和零部件的行业产值。所以,对于国内企业,把握住除了汽车行业外的工厂自动化的提升需求,已占据了庞大的市场。其次,劳动力密集行业,如消费电子、电子电器等行业,人工替代的需求巨大,国内机器人厂商也更熟悉国内行业的特殊需求,且费用比外资厂商更低廉,在中小企业中占据优势。最后,在系统集成领域,借助国内“工程师红利”的成本优势,为无力负担外资品牌昂贵定制服务的中小企业,提供定制化的应用解决方案,也不失为一条捷径。
长期来看,攻克核心零部件技术,不倚赖进口,降低整机成本;积累经验,打磨产品稳定性,打造品牌溢价,进而引领方向,才是能在这场全球工业4.0进程中不会落后的上层之路。

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